Unigel busca recuperação com plano extrajudicial e oferece a credores participação em petroquímica

Nessa quarta-feira (21), a Unigel, uma das maiores produtoras de fertilizantes nitrogenados do mundo, com sede em Laranjeiras, apresentou um pedido de homologação de um plano de recuperação extrajudicial, concedendo à empresa um período adicional de 90 dias de proteção contra a execução de dívidas. Os termos em negociação indicam que os credores que aderirem ao acordo terão a possibilidade de adquirir até 50% da participação na petroquímica, atualmente controlada pela família Slegynzer.

Em meio a uma crise financeira que perdura há mais de um ano, a companhia avançou na renegociação de aproximadamente R$ 3,9 bilhões em dívidas com credores que representam um terço do passivo a ser reestruturado. Contudo, para implementar o plano, é necessário obter a aprovação da maioria (mais de 50%) dos credores.

Na semana passada, a Justiça de São Paulo recusou um pedido feito por detentores de R$ 500 milhões em debêntures, cujo vencimento foi declarado antecipado, para penhorar ativos da empresa.

O presidente da Unigel, Roberto Noronha Santos, destaca que o plano aprovado visa aprimorar a estrutura de capital da companhia, aumentando sua liquidez e reduzindo significativamente a alavancagem. Santos ressalta que isso é fundamental para garantir a continuidade do plano de negócios, duramente impactado pela crise na indústria petroquímica mundial.

A empresa informou que chegou a um acordo com um grupo de detentores de bônus, liderados por credores, para continuar as negociações dos detalhes finais do plano. Está prevista a emissão de nova dívida, com o cancelamento dos títulos atuais. Adicionalmente, a Unigel busca levantar cerca de US$ 100 milhões em uma nova linha de crédito, com vencimento em 2027, oferecendo aos credores que participarem da operação uma participação equivalente a 50% do seu capital.

O diretor de relações com investidores da Unigel, André Gaia, ressalta que o plano de recuperação extrajudicial representa um encaminhamento bem-sucedido das negociações, sendo positivo tanto para a empresa quanto para os credores. Ele destaca que os recursos levantados serão utilizados para dar continuidade a projetos estratégicos e assegurar a manutenção das operações a longo prazo.

A Unigel, uma das mais tradicionais petroquímicas brasileiras, enfrentou prejuízo líquido de R$ 1 bilhão entre janeiro e setembro de 2023, com seu patrimônio líquido tornando-se negativo em R$ 20,6 milhões. A receita líquida da companhia, atuante nos setores de fertilizantes, estirênicos e acrílicos, totalizou R$ 4,11 bilhões de janeiro a setembro, representando uma queda de 45% em comparação ao ano anterior. O ciclo de baixa na indústria petroquímica global e a suspensão temporária de operações para se adequar à demanda mais fraca contribuíram para os desafios enfrentados pela Unigel.

Sobre a Unigel

Fundada em 1966, a Unigel está estrategicamente localizada no Brasil, nos Estados da Bahia, Sergipe e São Paulo, e no México. Tem posição de liderança em estirênicos, acrílicos e fertilizantes nitrogenados se consolidando como uma das maiores empresas químicas da América Latina e maior fabricante de fertilizantes nitrogenados do país.

Presente no dia a dia das pessoas, a Unigel fornece insumos fundamentais para a fabricação de produtos finais nos mercados de eletrodomésticos e eletrônicos, automotivo, tintas e revestimentos, construção civil, papel e celulose, embalagens, saúde e beleza, têxtil, mineração e agricultura. Além disso, a companhia realiza a primeira iniciativa para produção de hidrogênio e amônia verdes do Brasil.